Pourquoi un pack ?
Ce qui attend vos proches, et ce qui les aide
Retrouver vos comptes, contrats et biens
Sans trace écrite, ils fouillent les tiroirs et les relevés pour savoir ce qui existe.
Le carnet : tout est noté au même endroitPrévenir chaque organisme
Banques, assurances, caisse de retraite, employeur, énergie, téléphone… un courrier à écrire pour chacun, au pire moment.
Les 40 lettres : à télécharger, déjà rédigéesFournir les documents
Le notaire demande titres de propriété, contrats, livret de famille. Encore faut-il les retrouver.
La clé USB : vos documents scannés, rangésRégler la succession
La déclaration doit être déposée dans les 6 mois. Ce qui a été préparé de votre vivant change la suite.
L'audit : un expert regarde votre situationLe carnet seul couvre l'étape 1. Les packs couvrent la suite.
Choisir mon packQuestions fréquentes
Le carnet seul ne suffit pas ?
Il suffit pour dire à vos proches où tout se trouve. Les packs ajoutent ce dont ils auront besoin ensuite : les courriers à envoyer, vos documents réunis, et l'avis d'un expert sur votre situation.
Que contiennent les 40 lettres ?
Des modèles de courriers pré-rédigés pour les démarches les plus fréquentes après un décès : banque, assurances, crédit, impôts, retraite, CPAM, mutuelle, énergie, abonnements, logement… Ce sont des fichiers à télécharger après l'achat, à compléter puis imprimer : rien n'est livré par la poste.
Que mettre sur la clé USB ?
Les scans de vos documents importants : pièce d'identité, livret de famille, titres de propriété, contrats d'assurance-vie. Plus de 150 dossiers sont déjà organisés. Vos proches trouvent tout au même endroit que le carnet.
Comment se passe l'audit patrimonial ?
Un expert en gestion de patrimoine fait le point avec vous sur votre situation : les solutions adaptées, comment transmettre plus en payant moins, et comment anticiper les frais de succession de vos héritiers. Il est offert avec le Pack Sérénité et le Pack Premium.
Le carnet a-t-il une valeur juridique ?
Non, ce n'est pas un document officiel. Il ne remplace ni un testament ni un notaire, mais il rassemble les informations dont vos proches et le notaire auront besoin.
Livraison
Le carnet et la clé USB sont livrés partout en France. Livraison offerte dès 55 € d'achat. Les lettres sont à télécharger.
