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Accompagnez au mieux vos clients

Le Carnet de succession : un support précieux pour gagner du temps, limiter les oublis et renforcer la confiance de vos clients.

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Pourquoi ce carnet pour les Pros

✅⁠ ⁠Un tarif dégressif.

✅⁠ ⁠Personnalisable à votre image : logo, pages dédiées, n° d’urgence, etc.

✅⁠⁠ ⁠Un carnet papier adapté à vos clients.

✅⁠ ⁠Un contenu clair et structuré pour ne rien oublier.

✅⁠⁠ ⁠Facile à intégrer dans vos rendez-vous.

✅⁠⁠ Plébiscité par les familles : apprécié pour sa clarté et son aide concrète pour anticiper les moments difficiles.

✅⁠⁠ ⁠Une offre d’anticipation complémentaire aux guides existants (guide après décès).
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Les chapitres du carnet

Vos clients retrouveront dans chaque chapitre des exemples et informations pratiques qui leur permettront de préparer efficacement leur succession… et de vous fournir un dossier déjà structuré.

  • Mon patrimoine

    Listez vos biens matériels ou immatériels (mobiliers, immobiliers, financiers, objets de valeur...).

  • Ma vie courante

    Recensez vos comptes numériques et indiquez les informations relatives à vos contrats.

  • Mon départ

    Anticipez les points importants (testament, donations, prévoyance obsèques, concession funéraire, cérémonie...).

  • Mes messages

    Ces pages sont pour les messages que vous souhaitez faire passer à vos proches.

  • Guide des démarches administratives post-décès

    Cette partie du carnet est un guide facilitant les démarches administratives post-décès pour vos proches.

  • Guide des aides financières

    Ici sont recensées les informations relatives aux aides financières que vos proches pourront recevoir après votre décès.

La valeur ajoutée du Carnet de Succession

  1. Toutes les informations utiles rassemblées dans un seul document
  2. Les numéros d'urgence et vos conseils personnalisés pour prolonger votre mission
  3. Un accompagnement annuel pour aider vos clients pas à pas
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Les professionnels qui l'utilisent déjà :

feature-item-1
Pompes funèbres

Offert lors de la souscription d’un contrat Obsèques il complète l’accompagnement et aide à structurer les volontés.

feature-item-2
Notaires

Remis après un rendez vous patrimonial il renforce la relation client et informe sur les autres outils de transmission.

feature-item-3
Experts-comptables

Entre deux bilans, il permet d’accompagner vos clients  dans la structuration de leur patrimoine.

Il maintient le lien et propose de nouvelles solutions.

feature-item-4
Assurances & Mutuelles

C’est un support précieux d’accompagnement qui rassure vos assurés qui se projettent sur leur retraites ou leur fin de vie.

feature-item-5
Associations & Fondations

Offert après une donation, il montre votre considération à vos légataires et leur permet de regrouper tous leurs souhaits sur un même document.

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