feature-item-1

Pompes funèbres

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Notaires

feature-item-3

Gestionnaires de patrimoine

feature-item-4

Résidences sénior

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Services à la personne

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Assureurs / Mutuelles

Les bénéfices de ce carnet unique

  • Pour vos clients

    • Les aider à anticiper : Répertorier l’ensemble de leurs biens immobiliers et financiers, leurs abonnements, leurs engagements et les documents indispensables (coordonnées du notaire, banques, assurances, contrat obsèques, etc.) afin de prendre des décisions plus éclairées.
    • Soulager les proches : Leur épargner un inventaire long et compliqué en cas de perte d’autonomie ou de décès.
    • Renforcer les liens familiaux : Mettre leurs choix par écrit et en parler plus facilement en famille.

  • Pour les professionnels

    • Gagner du temps en rendez-vous : Disposer d’une vue complète du patrimoine de vos clients pour recommander des solutions pertinentes
    • Prolonger votre accompagnement dans la durée : L’achat des carnets inclut un suivi sur 1 an pour aider au remplissage, recevoir nos conseils, de la veille réglementaire, des contenus d’experts, etc.
    • Profiter du bouche-à-oreille : Vous positionner comme référent sur l’accompagnement des seniors et attirer de nouveaux clients.

Des contenus utiles

Chaque chapitre vous donne une vue exhaustive de votre client

  • Mon patrimoine classique

    Les biens sont recensés pour permettre un accompagnement sur mesure, adapté à chaque situation.

  • Ma vie administrative

    Tout est regroupé au même endroit afin de simplifier les démarches des proches.

  • Mon testament

    Les différents contrats sont recensés pour accélérer le traitement des successions.

  • Mes obsèques

    Les volontés sont mieux prises en compte et la famille accompagnée dans de meilleures conditions.

feature-item-1

Validé et adopté par des notaires

feature-item-2

Co-conçu avec des gestionnaires de patrimoine

feature-item-3

Complété avec des pompes funèbres

feature-item-4

Approuvé par des directeurs de résidences séniors

Les avantages de notre offre pour vos clients

  • Un produit physique

    Un carnet élégant et complet pour centraliser toutes les informations importantes de vos clients.

    Possibilité de personnalisation simple ou marque blanche.

  • Un accompagnement digitalisé

    Un email par mois pendant 12 mois pour aider vos clients à remplir leur carnet.

    Possibilité de co-branding, d’articles ou d’interviews sponsorisés.

Un carnet pensé pour les besoins des professionnels

  • 100 Carnets

    19,49€HT/unité

    Soit 1949€ HT
    • Logo en couverture OFFERT
    • Logo en page 3 OFFERT
    • 1 site de livraison inclu
    • 1 guide de distribution
    • Support client par email

  • 1000 Carnets

    16,49€ HT/unité

    Soit 16490€ HT
    • Logo en couverture OFFERT
    • Forfait 3 pages personnalisées
    • 10 site de livraison
    • Support dédié
    • Newsletters co-brandés

  • + de 1000 Carnets

    Sur devis

    • Logo en couverture OFFERT
    • Pages et couvertures personnalisées
    • Sites de livraison illimités
    • Support dédié prioritaire
    • Newsletters et articles co-brandés
Nous contacter

Un carnet pensé pour les besoins des professionnels

et avec des professionnels

  • Pompes funèbres

    Augmentez le nombre de contrats obsèques souscrits, structurez les volontés et offrez un accompagnement complet dans le temps.

  • Notaires

    Avec une vue d'ensemble sur le patrimoine, vous gagnez du temps, proposez des solutions successorales adaptées et vous vous démarquez.

  • Gestionnaire de patrimoine

    Avec une vision complète des actifs, gagnez du temps et proposez des solutions financières adaptées à chaque situation.

  • Résidences séniors

    En remplissant le carnet avec leur famille, les résidents sont soulagés des démarches administratives, donnent accès aux informations essentielles et trouvent des solutions de financement.

  • Services à la personne

    Les seniors qui souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible peuvent, avec leur famille, anticiper les démarches administratives et mettre en place des solutions financières adaptées.

  • Assureurs / Mutuelles

    Sécurisez votre réseau de distributeurs de contrats (obsèques, assurances-vies, etc.) en leur fournissant des outils adaptés à leurs besoins et aux attentes des assurés.

Les étapes

Un processus de commande simple et rapide

Choisissez votre quantité et personnalisation

Validez votre Bon À Tirer

Recevez vos carnets sous 10 jours avec un guide de distribution pour vos équipes

Nous vous accompagnons pour la présentation à vos clients

La fabrication de vos carnets

La confiance de nos partenaires

Leurs témoignages

“Je propose le Carnet de Transmission à mes clients. Ils préparent en amont toutes les informations dont j’ai besoin pour leur proposer des solutions adaptées à leurs choix de vie après 60 ans et de transmission de leur patrimoine.”

Virginie Nacci

Gestionnaire de patrimoine spécialisée dans l'accompagnement financier des séniors

“Dans ma carrière, j’ai souvent été confrontée à des décès soudains et des familles complétement perdues dans les démarches administratives. C’est pourquoi je recommande le Carnet de Transmission.”

Suzanne Tartière

Médecin urgentiste et co-fondatrice de l'association Les Transmetteurs