Les chapitres du carnet
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Mon patrimoine
Listez vos biens matériels ou immatériels (mobiliers, immobiliers, financiers, objets de valeur...).
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Ma vie courante
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Mon départ
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Mes mots personnels
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Guide des démarches
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Les aides financières
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"J'avais passé tellement de temps à rassembler des documents, à naviguer dans des formulaires et à jongler avec les exigences légales au décès de ma mère... Avec Myloot, tout aurait été tellement plus simple. Ça me permet de tout préparer facilement et intuitivement pour éviter à mes enfants les tracas que j'ai rencontrés !"
- Ingrid, 48 ans
"Je n’ai jamais eu confiance dans le numérique, alors quand j’ai entendu parler de “Mon carnet de succession”, ça m’a vraiment parlé. C’est simple et je peux le garder avec moi. Je n’ai pas à m’inquiéter de me faire voler mes informations en ligne. Maintenant, tout est organisé, et je sais que mes enfants n’auront pas de soucis à retrouver ce qu’il faut. Ça me rassure."
- Jean Pierre, 78 ans
"Je trouve que ce n'est pas juste « utile », mais absolument indispensable. J’ai aussi dû m’occuper de successions par le passé personnellement et professionnellement et ma clientèle ne savait pas ce qu’ils devaient faire. Une dame est venue me voir un jour avec un dossier de 10cm d’épaisseur en me disant « mais qu’est-ce que je dois faire ? »"
- Nicole, retraité et ex-responsable financière
Ses avantages
Ne perdez plus vos biens précieux...
... car tout est centralisé avec Mon carnet de succession ! Évitez les oublis et assurez-vous que tout votre patrimoine est bien organisé.
Préparez votre succession sans erreurs coûteuses...
... grâce à un bon accompagnement. Finies les erreurs qui pourraient entraîner des frais supplémentaires ou des conflits.
Gagnez du temps avec vos conseillers...
... en préparant tous les documents importants en amont. Simplifiez vos démarches grâce à des informations claires et facilement accessibles.
Facilitez la vie de vos proches...
... en anticipant de votre mieux. Allégez la charge de vos proches en leur offrant un accompagnement complet lors du deuil.
Puis-je remplir le carnet de succession tout seul ?
Oui ! Ce carnet vous guide pas à pas dans l'inventaire de toutes vos informations essentielles à travers différents chapitres et exemples.
Où dois-je le ranger ?
Choisissez un endroit sûr où vos proches pourront le trouver aisément. Vous êtes libre d'informer, ou non, une ou plusieurs personnes de confiance de son emplacement.
Comment faire vivre le carnet de succession ?
Ce carnet vous appartient entièrement, vous pouvez l'utiliser et le remplir selon vos besoins et priorités. Vous pouvez également le remplir avec un proche ou un conseiller spécialiste (notaire, conseiller en gestion de patrimoine, etc...).
En quoi ce carnet aide mes proches ?
Après votre départ, ce carnet sera un outil essentiel pour vos proches, en particulier ceux en charge de votre succession. C'est un travail long et pénible que de rassembler toutes les informations d'un proche alors préparez-vous maintenant en étant guidés.
