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Audit patrimonial

Audit patrimonial

Un rendez-vous avec un expert en gestion de patrimoine, réalisé par notre partenaire. Il vous contacte directement pour faire le point sur votre situation : estimer les droits de succession de vos héritiers, identifier des pistes pour transmettre plus en payant moins, et comprendre les options adaptées à votre famille et à vos biens.

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À quoi servent les lettres post décès ?

Après un décès, les proches doivent prévenir des dizaines d'organismes : banque, assurances, caisse de retraite, impôts, mutuelle, fournisseurs… Chaque courrier doit être formulé correctement, sinon le dossier est refusé ou traîne pendant des semaines.

Le problème, c'est que personne ne sait quoi écrire dans ces moments-là. On cherche un modèle, on doute, on recommence.

Ces 40 lettres pré-rédigées couvrent toutes les démarches courantes. Pour chacune, le texte est déjà écrit : il ne reste qu'à compléter les informations, imprimer et envoyer avec l'acte de décès.