Pourquoi ce carnet pour les pros ?
- Un accompagnement plus complet, des familles mieux préparées
- Un outil différenciant, une relation client renforcée
- Une image d’expertise, une fidélité consolidée
La valeur ajoutée du Carnet de Succession
- Toutes les informations utiles rassemblées dans un seul document
- Les numéros d’urgence et vos conseils personnalisés pour prolonger votre mission
- Un accompagnement annuel pour aider vos clients pas à pas
Offert lors de la souscription d’un contrat obsèques il complète l’accompagnement et aide à structurer les volontés.
Remis après un rendez-vous patrimonial il renforce la relation client et informe sur les autres outils de transmission.
Entre deux bilans, il permet d’accompagner vos clients dans la structuration de leur patrimoine.
Il maintient le lien et propose de nouvelles solutions
C’est un support d’accompagnement qui rassure vos assurés qui se projettent sur leur retraites ou leur fin de vie.
Offert après une donation, il montre votre considération à vos légataires et leur permet de regrouper tous leurs souhaits sur un même document.
How it works
Start with quick online assessment to identify your pets health problems
Get personalised treatment plan and insights based on health data
Track your health score to monitor the progress and stay in control
Ask our friendly vets or Rio: AI Assistant if you have any questions
Vos clients comptent sur vous !
Vous êtes à leurs côtés pour protéger leur avenir, respecter leurs volontés et transmettre leur patrimoine.
Découvrez pourquoi tant de professionnels l’intègre déjà à leur offre.